跨境电商的机会在哪里

来源 | 36氪出海网站（letschuhai.com）

越看跨境，越喜欢这个赛道，跨境出海是一个小圈子，圈内的人们喜欢交流分享，一起去海外市场淘金。本文来源于我对于行业本身的思考和行业研究。

跨境电商在我眼中无外乎三件事儿：商流、物流、卖家服务（物流也是服务但是因为足够大单独计算），这三个赛道都处于资本的风口位置。本文以商流为主体，阐述一下我个人的观点，希望大家批评指正。

1. 已有市场分析（资料来源于访谈和公开数据整理）

• 过去几年内中国跨境电商行业的快速发展为中国企业积累了跨境出海电商的宝贵经验，为其抓住此次欧美发达国家需求端释放的重大机遇奠定了坚实的基础：

2019年中国跨境电商交易规模达10.5万亿元，其中出口占比76.5%，即2019年中国跨境出口电商市场规模约8万亿，增速13.1%；出口电商按模式看，2019年 2C 模式交易规模1.7万亿元，占出口电商总额的21.5%，增速23.6%。与 2B 模式相比，虽然 2C 目前占比较低但在逐渐提高 。

• 在疫情前我国跨境电商出海目的地即为此次疫情重灾区—欧美发达国家：

中国出海目的地主要是欧美、中东及北非、日韩、南非、印度、东南亚这六大区域，其中美国为我国第一大跨境电商出口国，占比17.5%，法国、英国等发达国家占总额的绝对多数；（俄罗斯是速卖通的大本营）根据天猫海外市场销售数据，从消费频次看，东南亚、北美、澳洲最高，从客单价看，北美与澳洲最高。
疫情之后，发达国家的 Pre-pay 的市场的跨境电商，因为突如其来的电商渗透率的提升而获益，我们看到诸多跨境电商创业公司去年业绩都有飞速的增长。

• 中国卖家的跨境电商模式相对于其他国家更成熟，且更愿意在欧美发达国家配合做本土化：

以美国最大的电商平台亚马逊为例，美国亚马逊市场 Top seller 的中国卖家95%使用 FBA，其他国家卖家只有接近65%使用 FBA，这决定了终端物流效率，同时也影响了店铺排名，所以中国卖家在亚马逊排名前1万的卖家中可以取得49%的占比。而海外其他平台诸如中东的 NOON、南美的美客多从19年开始都开始在国内进行招商工作吸引中国卖家。

• 中国供应链优势：中国卖家大多数来自珠三角、长三角，具备低成本、高效率、柔性供应链优势

中国凭借低成本、高效率的制造业优势成为了"世界工厂"，尤其是制造业发达的珠三角、长三角地带。近些年，卖家地理分布由珠三角、长三角不断拓展，向内陆延伸，覆盖更多的产业带。
中国卖家对海外环境与消费者需求变化的快速响应能力不断升级，能够快速识别全球消费趋势走向并灵活调整选品策略，形成了柔性供应链优势。如新冠疫情期间，中国卖家能够很快响应疫情带来的新需求，以柔性供应链满足全球消费者的医疗防护、个护健康、家居与厨房用品等新需求。
此外，中国制造业的优势不仅仅是在性价比和产能上，在很多品类的研发上，中国也已经有了自己的绝对优势：以工场参与投资的母婴出海品牌 Hibobi 为例，中国在母婴产品的布料研发、纸尿裤的研发和生产能力都处在世界绝对领先水平，同样的还有消费电子领域。

• 疫情后，中国产能恢复良好，20年年中已经恢复到19年高点水平，而东南亚其他"产业竞争"国家恢复速度较慢（除了越南）

2. 市场究竟发生了什么变化

• 中、短期利好

COVID-19 疫情彻底改变了美国电商原有的发展路径，线下零售业态被迅速地线上化，电商渗透率迅速提升：疫情前14.3%（18年底，比较稳定），2020年21.3%（美国20年电商销售额为8611.2亿美元，同比增长44%）。对于线上来说这是一个巨大的增量，需要被 B 端供应链支撑满足，美国本土供应链和卖家体系无法完全承接这种变化，这其中必然离不开中国制造。

另一方面，新冠疫情冲击下许多欧美传统零售企业破产，中期来看，原有的品牌和零售模式被打破，并且中期欧美发达国家的消费能力受到抑制，新渠道的巨大增量空间，为新品牌的孕育带来了机会，为中国供应链出海创造品牌的巨大机会。

此外，短期来看拜登放水对于跨境出口的影响：德国安联集团3月16日最新测算，拜登1.9万亿美元的刺激方案会在21~22年度带来额外3600亿美元的货品和服务额外进口需求，预计中国将分得600亿美金的额外出口需求。这仅仅是经济刺激带来的额外需求。（参考消息纸媒摘取）

• 长期趋势

a）从长期来看，欧美发达国家线上渗透率仍很低，有着巨大的上涨空间：我国主要出口国家美、法、俄、英在过去几年的电商渗透率不断攀升，英国渗透率最高，2019年达18%，其次美国15%，法国10%，俄罗斯7%，为我国的电商出口提供了良好的环境。

短期疫情推动线上渗透率的激增，大概率会是永久性的：按照历史经验和数据，电商化的进程往往是不可逆的，因为疫情带来的消费习惯的改变（向着更方便的路径演化）带来了巨大的电商市场增量空间；同时，全球范围内电商渗透率逐年高速增长也侧面反映了我们的判断。即使疫情结束以后我们预测可能会增速平稳或者略微下降一点，但是也无法回到疫情之前的市占率了。
b）全球消费线上化进程的背后不仅是从线下转为线上的简单渠道转变，背后蕴藏着的是每个消费品类重新做一遍与新老品牌迭代的巨大机遇：与欧美自身的供应链相比，中国跨境电商优势主要是全品类的中国的优势制造业生产能力（包括过剩的产能）和一大群具有优秀运营能力的卖家；海外的卖家迭代速度和学习能力远不如国内，商品迭代速度也远低于国内，我认为今天绝大多数品类的竞争维度，仍然是中国卖家与海外本土卖家、品牌的竞争。中国卖家在这一进程中有机会通过性价比及提升自己的供应链，并且逐步提升自己的品牌溢价并抢占原有欧美品牌的市场份额。

• 小结：

需求端.............

原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/743613.html

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