2022十大并购航运占六起，航运巨头如何通过整合建立商业帝国？

航运企业为什么都热衷于并购整合？又通过了哪些手段来扩大自己的商业版图？
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2022十大并购，航运企业占六起

据Ti Insight相关数据显示，在2022年物流领域的十大收购事件中，四家全球主流航运企业占据主导地位，其中包括排名前三的MSC、马士基和CMA CGM；以及排在第五的赫伯罗特。

具体来看，这四家航运企业一共占据了十大收购事件中的六起，其中，MSC以57亿欧元收购BAL100%的股权，位居榜首；其次则是马士基以36亿美元收购利丰物流，排在第二；CMA CGM以30亿美元收购美国英迈国际CLS业务，排在第三；赫伯罗特以10亿美元收购SM SAAM，排在第六。此外，马士基是出现最多的企业，共有三笔收购上榜。

自疫情后，航运巨头们大手笔的收购动作便频频不断。对于航运巨头们热衷于并购的原因，Vespucci Maritime首席执行官兼合伙人航运分析师 Lars Jensen表示，一方面，主流的航运企业们实施了端到端物流战略，通过收购港口、码头和空运来补充能力；另一方面，航运企业近两年获得了相当不错的利润，将利润投资到收购中也不足为奇。

事实上，近几十年来，集装箱航运业便经历了一个不断整合和关系重组的过程，而航运巨头们庞大的商业帝国也可以说是在这个过程中不断建立起来的。航运企业的整合动作主要包括：横向整合、垂直整合以及战略联盟。

横向整合：前10企业运力占比变化

长期以来，航运企业不断通过兼并、收购，甚至还因为有些企业破产而进行横向整合。因此，在1996年至2022年期间，集装箱运力排名前20的航运企业所占的份额从48%跃升至91%。

其中，排名前4的航运企业表现最为明显，自2017年以来，前四大航运企业控制了全球一半以上的运力；自2018以来，这四家企业每家的市场份额都超过了10%。

而在疫情时代的消费热潮中，航运企业获得了巨额的利润。在2020年-2022年，不同的航运企业采取了不同的船队策略，一方面积极扩大市场端口，另一方面保持运力的平衡。

据Alphaliner公布的最新数据显示，在过去三年整个历史性的超级周期中，前10大企业的总市场份额保持稳定，目前占据全球船队的85%，相比2020年初的84%，只多了1%。

不过，在2020年1月1日至2023年1月1日期间，前10大航运企业的总运力增加了260万20英尺当量单位，增幅达到13%。目前，集装箱运力排在全球第一的是MSC。自2021年超越马士基后，MSC在运力方面一直是最大的赢家。过去三年内，MSC的运力增加了832324TEU，增幅为22%。据Alphaliner称，MSC在2022年增加了7.5%的产能，2021年的产能则提高了10.7%。

作为全球第二大的马士基，在过去三年中运力基本保持稳定，增长0.6%，但在2022年，马士基的运力下降了61706TEU，下降幅度达到1.4%。对此，马士基前首席执行官Soren Skou曾表示："我们的战略不是在海运领域获得市场份额，不再以海运量来定义自己。而是从客户的物流支出中分得一杯羹。"

排在第三的CMA CGM的增长速度仅次于MSC。在过去三年里，CMA CGM的运力增加了697327TEU，增幅达到26%。这种增长主要得益于在疫情前订购的于2020年-2021年交付的新船。2022年，CMA CGM的产能增长了7.1%。

排在第四的中远海运则是运力下降幅度最大的，减少了66171TEU，降幅为2%。Alphaliner表示:"中远海运集团的船队规模已经连续第二年缩减。在2021年削减了3.2%的产能后，中远海运的产能又下降了2.1%。"

垂直整合：不同方向的并购战略

除横向整合运力外，航运企业近年也一直在进行垂直整合，并且有着不同的战略和方向。目前，航运企业已将业务扩展至：

码头

前四大航运企业现已跻身全球十大码头运营商之列，与港务集团、和记黄埔、迪拜港口等港口公司展开了竞争。2021年，中远海运港口占全球吞吐量的13%；马士基旗下的APM码头占全球吞吐量的11%。

此外，MSC和CMA CGM也通过旗下的子公司成为了前十大码头运营商的一员，并且不断扩大在码头的版图。例如：2022年12月，CMA CGM宣布将收购纽约和新泽西港的码头—GCT Bayo.............

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