据2021年东南亚互联网经济报告还指出，东南亚数字支付GTV在2021年达到7070亿美元，预计到2025年达到11690亿美元，年复合增长率为13%。作为东南亚第一人口大国，印尼数字支付市场也具有巨大的潜力，也吸引了各方的注意力。比如，印尼政府为支持数字支付的发展不断完善基础设施，消费者和商家对数字支付的需求刺激支付从业者不断提供新解决方案，各类支付公司不断涌现并完善市场生态，投资者和外国支付玩家也看好印尼数字支付市场。在一片向好的大环境下，新入场玩家还有哪些机会？
印尼政府不断推动数字支付发展
相较于二维码支付在中国和信用卡在美国的大量普及，印尼由于人口众多，地形条件复杂，数字支付的发展进程相对比较缓慢。所以，以现金为基础的支付方式在印尼仍然占主导地位。但在近年来，随着印尼数字化进程的加快，依赖现金支付的状况已经有所改变。甚至，数字支付在未来将成为印尼首选支付方式之一。
"我们要意识到，印尼正在向数字时代迈进。很多政府平台甚至私营平台都开始推动无现金支付，人们已经意识到现金不是万能的，很多人在疫情期间甚至害怕持有现金。大家都意识到数字化变得越来越重要，很多环节必须通过数字支付来完成，" 印尼微贷企业KMSB主席Mohsein Saleh Badegel在接受7点5度采访的时候曾说道。
正如Mohsein所说的，印尼政府在推动无现金支付上进行了一系列的改革创新，逐步完善了数字支付的基础设施。比如，印尼央行在2019年发布了QRIS系统，即印尼标准化二维码支付，旨在打造简单、捷的二维码支付交易流程。QRIS系统允许当地各类电子货币、电子钱包及手机银行应用程序的用户在全平台上使用一个统一标准的二维码进行支付，而不必单独使用各平台的二维码。消费者使用任意QRIS所支持的应用程序，扫描通用二维码即完成支付交易。截止2020年底，QRIS系统支持印尼各类银行及电子钱包应用多达35种，并已覆盖600万商户，其中85%是中小微企业。
除此之外，印尼央行还推出了国家开放API支付标准 (SNAP)，以促进支付交易处理方面的开放式应用程序间互连。SNAP旨在打造一个健康、有竞争力和创新的支付系统行业，为公众提供高效、安全、可靠的支付系统服务。而开放API支付标准化有望减少行业分散，同时加速印尼金融和经济数字化。
为了进一步完善数字支付基础设施，印尼政府还在今年1月推出了该国首个实时支付基础设施BI-FAST，为公众提供零售支付服务。这是印尼数字现代化计划的一部分，该计划旨在为支付系统行业、数字银行、金融科技、电子商务、消费业创造一个端到端的集成环境。在计划的第一阶段，印尼全国有20多家银行参与进来，提供24/7 实时信用转账以及银行和客户层面的实时交易结算等服务。
在DOKU首席国际业务合作官Alison Jap看来，印尼基础设施的不断完善让行业实现了从"竞争小，客户少"到"竞争激烈，蛋糕更大"的良性转变，支付线上化和电子化是不可逆转的必然趋势。
印尼用户对数字支付接纳度提升
从消费者和商家的角度来看，印尼用户对数字支付的接受程度也越来越高，进一步促进了行业的发展。
从消费者端来看，印尼在疫情开始到2021年上半年新增2100万数字消费者，这类消费者在未来会持续使用数字化服务，为数字支付行业的发展创造极大的机会。App Annie和iPrice的一项调查研究以时域（session）为指标，指出印尼人使用金融类应用程序的时域从2019年7月到2020年7月增加了70%。这背后的原因，一方面与疫情期间线上金融需求增加有关，另一方面也跟印尼人同时拥有多个电子钱包的习惯有关。该调查研究还指出，47%的印尼人有3个或3个以上的电子钱包。在数字化需求和数字化使用习惯的双重作用下，数字支付交易额也在大幅上涨。据The Asian Banker报道指出，消费者在疫情期间对数字支付的采用率飙升，电子货币转账的价值从2019年的100.7亿美元增长到2020年的139.5亿美元，增长了38.62%。
从商家端来看，疫情严重时期采取的封控措施，也进一步刺激了商家对数字支付的采用率。而且随着消费者养成数字支付的习惯，商家对数字支付的接纳度也在不断提高。从2020年12月到2021年10月，印尼QRIS系统的采用商家从580万增加到1200万商户。据2021年东南亚互联网经济报告指出，超90%的印尼商家正在接受数字支付，77%的印尼商家表示会在未来1-2年继续增加数字支付的使用频率。
不管是消费者还是商家，在印尼数字经济发展的大浪潮下，使用数字支付将成为一股潮流。据2021年东南亚互联网经济报告指出，印尼2021年互联网经济GMV达到700亿美元，预计到2025年达到1460亿美元。几乎所有行业的发展增速都达到了两位数，尤其是电商、出行和外卖以及线上媒体等行业。其中，印尼电商的发展速度以及规模最大。在2020年-2021年，印尼电商的年复合增长率达到53%，GMV从2020年的350亿美元增加到2021年的530亿美元。而出行和外卖以及线上媒体的2020年-2021年年复合增长率分别为36%和48%。在各行各业持续数字化的过程，也是数字支付应用场景不断成长的过程，有利于继续培育消费者和商家培育的线上支付习惯。
印尼电子钱包竞争格局越来越激烈
在推行数字化支付的过程中，印尼人银行卡持有率低一直是一个较大的挑战。据The Jakarta Post报道指出，印尼无银行账户和银行账户不足的人口约占该国人口的66%。而且，印尼银行卡渗透率不足25%，信用卡发行率只有15%。印尼信用卡使用率如此之低的原因之一是该国的征信机构缺乏关于低收入公民信用度的数据，金融普惠力度还需进一步提高。
而推广电子钱包是提高印尼金融普惠的重要一步。因为大多数电子钱包并不需要绑定银行账户或者信用卡，使用者只需一部可以联网的智能手机即可完成注册，且可以在线下便利店完成现金充值。据Data Reportal数据显示，印尼互联网渗透率在2022年初达到73%。另外，截至2022年初，印尼有3.701亿个蜂窝移动连接设备，智能手机渗透率超70%。相比信用卡和其他替代支付方式，电子钱包也成为疫情期间增长最明显的数字方式之一。据statista数据显示，从2019年到2022年，电子钱包预计占印尼总交易价值 (GTV) 的百分比将从23%跃升至28%。
在这样的优势条件下，印尼成为世界上增长最快的移动支付市场之一。据伦敦金融公司Boku和数字技术分析公司Juniper Research合作发布的2021年电子钱包报告显示，印尼电子钱包用户到2025年预计将增加到三倍以上。与此同时，印尼电子钱包的竞争程度也将越来越激烈。
市场上，GoPay、OVO、DANA和LinkAja是公认的印尼四大电子钱包。但2021年电子钱包报告指出，ShopePay凭借高额返现和促销活动，成为印尼第二大使用广泛的钱包，占据15.6%的市场份额。据Shopee在2020年10月的数据显示，ShopeePay已覆盖印尼当地超过500个城市，其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。相比之下，OVO仍然占据最大的市场份额，约为38.2%，LinkAja占13.9%，GoPay占13.2%，DANA占12.2%。
GoPay
GoPay与超级应用Gojek（现为GoTo）绑定，是印尼嵌入式移动钱包之一。首次推出时，GoPay主要用于打车服务，到外卖和电商等领域的应用场景。2020年，GoPay每月活跃用户超过3800万。这一数字仅被ShopeePay超过，同期ShopeePay每月活跃用户超过5150万。
OVO
OVO是一款独立的电子钱包，隶属印尼力宝集团。目前，OVO已经与Grab 、Tokopedia（现为GoTo）和Lazada等超级应用玩家建立了牢固的合作伙伴关系，帮助OVO形成一个庞大的生态系统。此外，OVO还通过OVO FinTalk开展一系列的线上研讨会，进行有关印尼公共金融知识和数字支付相关的市场教育。
LinkAja
LinkAja在2019年6月底正式运营，其背后由印尼电信Telkomsel、四家本地银行（Mandiri、BRI、BNI、BTN）和印尼国家石油公司Pertamina等公司支持。2020年11月，LinkAja在B轮融资中约筹得1亿美元，由东南亚出行巨头Grab领投。本轮融.............
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