2024年1月13日星期六

最新发布!2023年全球 DTC 独立站品牌报告文档

在数字化浪潮下,商品的流通速度被精准计算到秒,而每分钟就会有成百上千商家涌现。这不单是场数字游戏,更是一场与需求、市场动态和消费者偏好的追逐竞赛。

回顾2023年走势,经济下行、区域动荡、政策风险等不稳定因素仍高悬头上。面对新形势,DTC品牌如何保持长效续航?

为此,GoodsFox 发布《2023年 DTC独立站品牌报告》,聚焦全球市场、DTC 新品牌、品类商品、广告及内容营销下趋势分析。

以下是报告内容节选,完整报告请关注"GoodsFox"

2023年,全球经济下行影响持续。根据调查数据:有超80%的企业不得不计划通过消减开支、提高商品价格等行为来应对通胀带来的影响。这股逆风所带来的阴霾将成为企业发展甚至是生存最大的考验,同时也在倒逼企业去进行转型和调整,在新市场、新消费下找到发展的新支点。

另一方面,在经历2022年急剧下滑后,2023年全球电商增速预期将迎来缓慢爬坡。同时,线下实体零售增速下降,未来增速将每年落后于电商增速约6%。尽管电商增速和整体零售差距缩小,但未来线上电商增长仍会有更高的增量潜力

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

从出海市场上看,B2C卖家主要呈现两极分化趋势:一部分集中在成熟的欧美市场,而另一部分则瞄准了潜力巨大的东南亚、中东市场。在运作模式上,除了卖家自营外,全托管成为今年搅动全球电商格局的一股新势力。

2023年以Temu、SHEIN、TikTokShop 为首的出海平台纷纷押注"全托管"。这种平台接管的模式,成为许多工贸以及中小 B2C 卖家驶入海外市场的"快车道"。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

回顾 B2C 电商卖家出海历程:从初期阶段的依靠制造业优势打入海外市场,到中期的转型聚焦于精品化、品牌化的经营策略,到如今进入品牌精耕阶段,中国卖家由最初的成本优势转型为更加注重品牌价值和用户体验,"Brand in China"在全球市场的竞争力也在不断提升。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

出海电商由 B2C 进入 DTC 精耕,而独立站则逐渐成为 DTC 卖家进行品牌精耕的主阵地。在受访对象中,有 87% 的 B2C 品牌选择把独立站渠道作为首选渠道,远高于其他。独立站自主性和灵活性,更有利于打造差异化品牌认知。加之第三方平台对商家的限制增多,也促使更多卖家转型,受访中大部分独立站运营时间集中在1至3年也反映该赛道快速增长的态势。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

据调查,流量成本仍是独立站卖家的支出大头,甚至在一些初创的独立站品牌,流量成本占比高达5成以上。在营销环节上,卖家会至少选择两种以上的组合营销方式。其中"社媒营销+网红营销"的组合最为常见,尤其是社媒营销,逐渐成为独立站获取品牌曝光以及流量的重要首选方式。但另一方面,平台广告投放支出成本也在持续趋攀升,过去只要投广告就能几倍出单的红利期已经一去不复返。这也迫使 DTC 品牌重新审视消费者需求,从用户获得价值出发,找到"品效"新平衡。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

从全年来看,独立站卖家开始集中力投的几个时间节点分别在3月、8月和10月。上半年整体投放量变化不显著,3月通常为春季新品发布和促销的高峰期,因此在该月的广告增长率有大幅上涨。到了下半年,营销节点开始密集,因此整体投放量呈持续上升表现,并在12月份投放量达到全年顶峰。在新素材比例上看,全年有四成的素材创意投放周期在1个月以上,这也表明更多独立站卖家开始重视广告素材的中长期效果和品牌累积效应,而非仅仅依靠短期促销驱动。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

在全球广告投放分布上,欧美市场的占比达到六成以上。独立站卖家在这些市场上的投放策略更为成熟和集中,这主要是因为欧美市场的消费者购买力强,品牌认知度和用户忠诚度相对较高。同时,由于这些市场的竞争激烈,卖家们也不得不投入更多来维持和提升市场份额。相比之下,诸如印度、新加坡、巴西等新兴市场在今年的投放量也能排进全球前20,尽管份额不高,但增速较快。这也说明越来越多独立站卖家开始关注新兴市场的潜力,在新形势下寻找增量突破。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

从品类上看,服装品类始终占据主导。服装全年的广告占比最高,尤其在第三季度达到34.0%,这也反映出服装行业的强劲市场需求和竞争激烈程度。

此外,美妆个护品类的广告投放比例略有上升,从10.5%增长到10.9%,然后小幅回落至10.6%,全年市场需求表现稳定。另一方面,手机与数码、电脑办公等电子产品品类的广告投放比例逐季增加尤其是在第四季度,占比达到全年最高。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

在投放的广告素材类型中,视频类型的素材崛起迅速。以头部渠道Facebook和Instagram来看,2023年视频类型的素材占比分别达到37.9%和38.2%,上涨幅度均在10%以上。社交媒体用户喜欢吸引力强、互动性高的内容,使得视频广告在吸引观众、提升品牌知名度和转化率方面变得愈发重要。因此,在品牌推广和产品营销中,使用视频素材已成为一种高效且重要的趋势。

从纯视频类媒体渠道(TikTok、Youtube为例)来看,时长≤15秒类的短视频日趋流行。由于用户对获取新内容的刺激阈值的逐渐提高,广告主如何能在视频前3秒就抓住用户兴趣,不让用户流失,成为如今广告素材制作以及内容营销的关键。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

2023年全球独立站媒体广告投放前十的品牌主要来自服装、美妆个护等消费品领域。新晋品牌居多,其中成立时间在2017年之后的品牌就有八家。

具体来看,这些品牌更聚焦于细分市场需求,如大码女装品牌(BloomChic)、专注做时尚新颖手机壳的品牌(BURGA)、直发器和头发护理的品牌(Langehair)、可清洗地毯的品牌(Ruggable)等等。

近年来,越来越多的新品牌能够快速崛起,一方面得益于它们对新流量渠道和市场趋势的敏锐把握,另一方面则源于它们对特定细分市场的深入挖掘和精准定位。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

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从今年中国出海的 DTC 品牌投放排行来看,服装品类占据绝对优势,头部投放的品牌数量达到8家品牌。从聚焦品类来看,面向女性消费者群体的品牌占据主导,其中包括女装瑜伽品牌(HALARA)、女装礼服品牌(BellaBarnett)、女装快时尚品牌(MICAS)等等。在单品上,主要以休闲服饰为主,如T恤、卫衣等为主。

从时间上看,出海时间集中在2020年后,该时间也是中国品牌在世界市场地位持续提升以及品牌出海"热潮"的节点。尽管中国出海 DTC 品牌数量在上升,但目前还是集中在单一的服装赛道,中国品牌在国际市场上的多元化和深度都仍有待加强。

来源:《2023年 DTC 独立站品牌报告》

原文转载:https://fashion.shaoqun.com/a/1550125.html


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